Un homme, 37 ans, se souvient.
Au Japon, fin des années ’60. Watanabe et Kizuki sont deux amis âgés de dix-huit ans inscrits au lycée à Tokyo. Kizuki se suicide; reste Watanabe, en compagnie de la fragile Naoko, la fiancée de son ami décédé. Les deux jeunes gens se lient d’amitié, d’amour?